de Bridge Advisory WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridge Advisory Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 593 k	Vender	11,603 -105	-0.9%	-USD 5.13 k	0.28%	67
2024 Q2	USD 548 k	Vender	11,708 -1,127	-9%	-USD 53.3 k	0.27%	68
2024 Q1	USD 626 k	Vender	12,835 -6,352	-33%	-USD 291 k	0.31%	66
2023 Q4	USD 877 k	Vender	19,187 -4,930	-20%	-USD 207 k	0.44%	58
2023 Q3	USD 988 k	Comprar	24,117 +3,001	+14%	+USD 128 k	0.35%	66
2023 Q2	USD 888 k	Vender	21,116 -908	-4%	-USD 36.8 k	0.33%	62
2023 Q1	USD 903 k	Vender	22,024 -753	-3%	-USD 32 k	0.35%	59
2022 Q4	USD 937 k	Vender	22,777 -3,742	-14%	-USD 155 k	0.39%	60
2022 Q3	USD 999 k	Vender	26,519 -2,404	-8%	-USD 99 k	0.49%	48
2022 Q2	USD 1.13 M	Comprar	28,923 +5,670	+24%	+USD 239 k	0.55%	41
2022 Q1	USD 1.03 M	Comprar	23,253 +13,987	+151%	+USD 612 k	0.45%	45
2021 Q4	USD 411 k	Comprar	9,266 +2	+0%	+USD 87	0.19%	73
2021 Q3	USD 384 k	Comprar	9,264 +1	+0%	+USD 42	0.19%	61
2021 Q2	USD 389 k	Vender	9,263 -84	-0.9%	-USD 3.56 k	0.2%	63
2021 Q1	USD 378 k	Comprar	9,347 +1	+0%	+USD 38	0.23%	47
2020 Q4	USD 325 k	Comprar	+9,346	Nuevas	+USD 304 k	0.15%	64

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridge Advisory en DON: resumen de T3 2024

Bridge Advisory redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.9% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.13 k, y conservó 11,603 acciones valuadas en USD 593 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Bridge Advisory reportó por primera vez una posición en DON en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T2 2022. Al cierre de T3 2024, 419 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory tenía 11,603 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 593 k.
Bridge Advisory vendió 105 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 5.13 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.28% de la cartera de Bridge Advisory en T3 2024 y fue su posición número 67.
Bridge Advisory reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Bridge Advisory en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T2 2022.
Al cierre de T3 2024, 419 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.