de Bordeaux Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bordeaux Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 4.75 M	Comprar	74,609 +21	+0%	+USD 1.26 k	0.61%	22
2025 Q1	USD 4.46 M	Vender	74,588 -8,976	-11%	-USD 577 k	0.82%	24
2024 Q4	USD 5.44 M	Vender	83,564 -7,365	-8%	-USD 493 k	0.87%	22
2024 Q3	USD 5.9 M	Comprar	90,929 +1,123	+1%	+USD 70.3 k	1.07%	21
2024 Q2	USD 5.4 M	Vender	89,806 -19,163	-18%	-USD 1.15 M	1.03%	20
2024 Q1	USD 6.79 M	Vender	108,969 -2,394	-2%	-USD 142 k	2.25%	11
2023 Q4	USD 6.64 M	Vender	111,363 -2,718	-2%	-USD 146 k	2.24%	13
2023 Q3	USD 5.99 M	Vender	114,081 -751	-0.7%	-USD 41.4 k	2.42%	12
2023 Q2	USD 6.29 M	Comprar	114,832 +399	+0.3%	+USD 20.8 k	2.58%	11
2023 Q1	USD 6.03 M	Vender	114,433 -11,396	-9%	-USD 617 k	3.11%	8
2022 Q4	USD 6.44 M	Comprar	125,829 +32	+0%	+USD 1.65 k	3.53%	8
2022 Q3	USD 5.85 M	Vender	125,797 -429	-0.3%	-USD 21.9 k	3.68%	8
2022 Q2	USD 6.06 M	Vender	126,226 -542	-0.4%	-USD 28.1 k	4.17%	6
2022 Q1	USD 7.11 M	Comprar	126,768 +18	+0%	+USD 1.01 k	3.83%	8
2021 Q4	USD 7.6 M	Vender	126,750 -4,024	-3%	-USD 243 k	3.49%	9
2021 Q3	USD 7.52 M	Vender	130,774 -23,117	-15%	-USD 1.33 M	4.26%	6
2021 Q2	USD 8.99 M	Comprar	+153,891	Nuevas	+USD 8.95 M	5.16%	6

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bordeaux Wealth Advisors en DFAS: resumen de T2 2025

Bordeaux Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.03% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 1.26 k y elevar la posición a 74,609 acciones con un valor de USD 4.75 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Bordeaux Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.99 M en T2 2021. Al cierre de T2 2025, 774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2025, Bordeaux Wealth Advisors tenía 74,609 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.75 M.
Bordeaux Wealth Advisors compró 21 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2025, por un monto estimado de USD 1.26 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.61% de la cartera de Bordeaux Wealth Advisors en T2 2025 y fue su posición número 22.
Bordeaux Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Bordeaux Wealth Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 8.99 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2025, 774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Bordeaux Wealth Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.