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de Bison Wealth Overlay Shares Core Bond ETF OVB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción OVB Actividad de fondos de OVB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 9.29 M Comprar
459,206
+201,124
+78% +USD 4.19 M 2.05% 11
2024
Q3 		USD 5.57 M Comprar
258,082
+34,893
+16% +USD 737 k 0.89% 23
2024
Q2 		USD 4.66 M Mantener
223,189
– – 0.76% 23
2024
Q1 		USD 4.66 M Comprar
223,189
+15,504
+7% +USD 320 k 0.76% 23
2023
Q4 		USD 4.27 M Vender
207,685
-35,441
-15% -USD 699 k 0.76% 23
2023
Q3 		USD 4.77 M Vender
243,126
-100,789
-29% -USD 2.04 M 0.93% 19
2023
Q2 		USD 7.13 M Comprar
343,915
+10,228
+3% +USD 213 k 1.32% 13
2023
Q1 		USD 7.01 M Comprar
333,687
+77,754
+30% +USD 1.62 M 2.17% 5
2022
Q4 		USD 5.37 M Comprar
255,933
+114,839
+81% +USD 2.34 M 1.71% 6
2022
Q3 		USD 2.85 M Comprar
141,094
+18,724
+15% +USD 406 k 1.12% 14
2022
Q2 		USD 2.68 M Comprar
122,370
+44,547
+57% +USD 994 k 1.54% 11
2022
Q1 		USD 1.85 M Comprar
+77,823
Nuevas +USD 1.89 M 0.94% 26
2021
Q4 		– Vender
-6,594
Cerradas -USD 171 k – 430
2021
Q3 		USD 171 k Vender
6,594
-3,813
-37% -USD 100 k 0.08% 240
2021
Q2 		USD 273 k Comprar
+10,407
Nuevas +USD 269 k 0.12% 198

Otros fondos que tienen OVB en su cartera

Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de USD 1195 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland AUM de USD 2378 M 8.14% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año
Orion Portfolio Solutions
Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de USD 10.2 mil M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
CIA
Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de USD 388 M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en OVB: resumen de T4 2024

Bison Wealth aumentó su participación en Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) en 78% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 4.19 M y elevar la posición a 459,206 acciones con un valor de USD 9.29 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en OVB en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OVB.

  • Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 459,206 acciones de Overlay Shares Core Bond ETF con un valor de USD 9.29 M.
  • Bison Wealth compró 201,124 acciones de Overlay Shares Core Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 4.19 M.
  • Overlay Shares Core Bond ETF representó 2.05% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 11.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Overlay Shares Core Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Overlay Shares Core Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.