de BFI Wealth Solutions WisdomTree US Value Fund WTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de BFI Wealth Solutions Detalles de la acción WTV Actividad de fondos de WTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.09 M	Comprar	30,168 +9,742	+48%	+USD 1.04 M	2.12%	14
2026 Q2	USD 2.08 M	Comprar	20,426 +253	+1%	+USD 25.3 k	1.54%	23
2026 Q1	USD 1.91 M	Comprar	20,173 +456	+2%	+USD 44.2 k	1.83%	18
2025 Q4	USD 1.84 M	Comprar	+19,717	Nuevas	+USD 1.81 M	1.75%	18

Otros fondos que tienen WTV en su cartera

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 300 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2695 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BFI Wealth Solutions en WTV: resumen de T3 2026

BFI Wealth Solutions aumentó su participación en WisdomTree US Value Fund (WTV) en 48% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.04 M y elevar la posición a 30,168 acciones con un valor de USD 3.09 M. La posición representa 2.12% de la cartera y ocupa el puesto #14.

BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en WTV en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTV.

Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions tenía 30,168 acciones de WisdomTree US Value Fund con un valor de USD 3.09 M.
BFI Wealth Solutions compró 9,742 acciones de WisdomTree US Value Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.04 M.
WisdomTree US Value Fund representó 2.12% de la cartera de BFI Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 14.
BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Value Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.