BFI Wealth Solutionss WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BFI Wealth Solutions Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,09 Mio. $	Kaufen	30.168 +9.742	+48 %	+1,04 Mio. $	2,12 %	14
2026 Q2	2,08 Mio. $	Kaufen	20.426 +253	+1 %	+25.276 $	1,54 %	23
2026 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	20.173 +456	+2 %	+44.164 $	1,83 %	18
2025 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+19.717	Neu	+1,81 Mio. $	1,75 %	18

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington 181 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 351 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von BFI Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

BFI Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2026 um 48 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,04 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 30.168 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Die Position macht 2,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 30.168 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 3,09 Mio. $.
BFI Wealth Solutions kaufte im Q3 2026 9.742 Aktien von WisdomTree US Value Fund im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q3 2026 2,12 % des Portfolios von BFI Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 14.
BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .