de BFI Wealth Solutions Simplify Hedged Equity ETF HEQT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BFI Wealth Solutions Detalles de la acción HEQT Actividad de fondos de HEQT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 747 k	Vender	21,757 -258	-1%	-USD 8.8 k	0.51%	48
2026 Q2	USD 738 k	Vender	22,015 -9,008	-29%	-USD 297 k	0.55%	46
2026 Q1	USD 974 k	Vender	31,023 -3,861	-11%	-USD 124 k	0.93%	39
2025 Q4	USD 1.12 M	Comprar	+34,884	Nuevas	+USD 1.11 M	1.07%	34

Otros fondos que tienen HEQT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina AUM de USD 121 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky AUM de USD 3354 M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 398 M 31.23% Rendimiento estimado a 1 año

Victory Financial Group Austin, Texas AUM de USD 1085 M 19.21% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 544 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BFI Wealth Solutions en HEQT: resumen de T3 2026

BFI Wealth Solutions redujo su participación en Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.8 k, y conservó 21,757 acciones valuadas en USD 747 k. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #48.

BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en HEQT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEQT.

Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions tenía 21,757 acciones de Simplify Hedged Equity ETF con un valor de USD 747 k.
BFI Wealth Solutions vendió 258 acciones de Simplify Hedged Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.8 k.
Simplify Hedged Equity ETF representó 0.51% de la cartera de BFI Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 48.
BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Simplify Hedged Equity ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de BFI Wealth Solutions en Simplify Hedged Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify Hedged Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.