BFI Wealth Solutionss Simplify Hedged Equity ETF HEQT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BFI Wealth Solutions Aktiendetails zu HEQT Fondsaktivität für HEQT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	746.701 $	Verkaufen	21.757 -258	-1 %	-8.800 $	0,51 %	48
2026 Q2	738.384 $	Verkaufen	22.015 -9.008	-29 %	-296.863 $	0,55 %	46
2026 Q1	974.151 $	Verkaufen	31.023 -3.861	-11 %	-124.137 $	0,93 %	39
2025 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	+34.884	Neu	+1,11 Mio. $	1,07 %	34

Weitere Fonds mit HEQT im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 398 Mio. $ AUM 31,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,12 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Advisors Omaha, Nebraska 581 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HEQT-Position von BFI Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

BFI Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 8.800 $ und hielt danach 21.757 Aktien im Wert von 746.701 $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in HEQT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds HEQT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 21.757 Aktien von Simplify Hedged Equity ETF im Wert von 746.701 $.
BFI Wealth Solutions verkaufte 258 Aktien von Simplify Hedged Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.800 $.
Simplify Hedged Equity ETF machte in Q3 2026 0,51 % des Portfolios von BFI Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 48.
BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Simplify Hedged Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von BFI Wealth Solutions in Simplify Hedged Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Hedged Equity ETF.

Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .