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de BetterWealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de BetterWealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-14,295
Cerradas -USD 930 k – 65
2024
Q4 		USD 930 k Comprar
14,295
+28
+0.2% +USD 1.87 k 0.26% 32
2024
Q3 		USD 925 k Comprar
14,267
+26
+0.2% +USD 1.63 k 0.27% 27
2024
Q2 		USD 856 k Vender
14,241
-131
-0.9% -USD 7.88 k 0.27% 27
2024
Q1 		USD 896 k Vender
14,372
-1,834
-11% -USD 109 k 0.29% 28
2023
Q4 		USD 966 k Vender
16,206
-313
-2% -USD 16.8 k 0.33% 27
2023
Q3 		USD 867 k Comprar
16,519
+37
+0.2% +USD 2.04 k 0.35% 23
2023
Q2 		USD 903 k Vender
16,482
-1,110
-6% -USD 57.9 k 0.35% 22
2023
Q1 		USD 927 k Comprar
17,592
+27
+0.2% +USD 1.46 k 0.38% 21
2022
Q4 		USD 898 k Vender
17,565
-3,729
-18% -USD 192 k 0.4% 17
2022
Q3 		USD 991 k Vender
21,294
-1,260
-6% -USD 64.4 k 0.51% 18
2022
Q2 		USD 1.08 M Comprar
+22,554
Nuevas +USD 1.17 M 0.53% 17
2022
Q1 		– Vender
-47,787
Cerradas -USD 2.87 M – 39
2021
Q4 		USD 2.87 M Comprar
+47,787
Nuevas +USD 2.89 M 2.01% 9

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 74 M 15.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BetterWealth en DFAS: resumen de T1 2025

BetterWealth cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T1 2025, liquidando una posición de 14,295 acciones por un valor estimado de USD 930 k.

BetterWealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.87 M en T4 2021. Al cierre de T1 2025, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • BetterWealth reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • BetterWealth vendió 14,295 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2025, por un valor estimado de USD 930 k.
  • BetterWealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de BetterWealth en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.87 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T1 2025, presentado el 28 abr 2025.