de BerganKDV Wealth Management PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund SMMU Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción SMMU Actividad de fondos de SMMU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	USD 399 k	Mantener	8,055	–	–	0.04%	183
2023 Q1	USD 401 k	Comprar	8,055 +387	+5%	+USD 19.2 k	0.04%	185
2022 Q4	USD 378 k	Vender	7,668 -544	-7%	-USD 26.7 k	0.04%	188
2022 Q3	USD 401 k	Vender	8,212 -610	-7%	-USD 30.2 k	0.05%	183
2022 Q2	USD 438 k	Vender	8,822 -392	-4%	-USD 19.4 k	0.05%	184
2022 Q1	USD 461 k	Comprar	9,214 +360	+4%	+USD 18.2 k	0.05%	188
2021 Q4	USD 454 k	Comprar	8,854 +1,385	+19%	+USD 71 k	0.05%	197
2021 Q3	USD 383 k	Comprar	7,469 +807	+12%	+USD 41.5 k	0.04%	200
2021 Q2	USD 343 k	Vender	6,662 -89	-1%	-USD 4.58 k	0.04%	208
2021 Q1	USD 347 k	Comprar	6,751 +230	+4%	+USD 11.8 k	0.04%	195
2020 Q4	USD 336 k	Comprar	6,521 +12	+0.2%	+USD 615	0.05%	184
2020 Q3	USD 334 k	Comprar	6,509 +981	+18%	+USD 50.3 k	0.05%	185
2020 Q2	USD 282 k	Comprar	5,528 +534	+11%	+USD 27 k	0.05%	197
2020 Q1	USD 253 k	Vender	4,994 -336	-6%	-USD 17 k	0.05%	189
2019 Q4	USD 270 k	Comprar	5,330 +453	+9%	+USD 22.9 k	0.05%	199
2019 Q3	USD 247 k	Comprar	4,877 +48	+1%	+USD 2.43 k	0.05%	185
2019 Q2	USD 244 k	Comprar	4,829 +1,413	+41%	+USD 71.1 k	0.05%	195
2019 Q1	USD 172 k	Comprar	3,416 +1,094	+47%	+USD 54.7 k	0.04%	218
2018 Q4	USD 116 k	Vender	2,322 -1,260	-35%	-USD 62.6 k	0.03%	220
2018 Q3	USD 178 k	Vender	3,582 -2,744	-43%	-USD 137 k	0.04%	209
2018 Q2	USD 316 k	Comprar	6,326 +491	+8%	+USD 24.4 k	0.07%	150
2018 Q1	USD 290 k	Comprar	5,835 +1,257	+27%	+USD 62.7 k	0.08%	152
2017 Q4	USD 228 k	Comprar	4,578 +242	+6%	+USD 12.2 k	0.05%	187
2017 Q3	USD 219 k	Vender	4,336 -1,009	-19%	-USD 50.8 k	0.05%	178
2017 Q2	USD 267 k	Mantener	5,345	–	–	0.08%	148
2017 Q1	USD 268 k	Comprar	5,345 +274	+5%	+USD 13.7 k	0.08%	144
2016 Q4	USD 251 k	Vender	5,071 -1,207	-19%	-USD 60.3 k	0.08%	142
2016 Q3	USD 316 k	Comprar	+6,278	Nuevas	+USD 317 k	0.11%	133

Otros fondos que tienen SMMU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisors Denver, Colorado AUM de USD 12.7 mil M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Condor Capital Management Martinsville, New Jersey AUM de USD 1340 M 13.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en SMMU: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) en T2 2023, con 8,055 acciones por un valor de USD 399 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #183.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en SMMU en T3 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 461 k en T1 2022. Al cierre de T2 2023, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMU.

Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 8,055 acciones de PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund con un valor de USD 399 k.
BerganKDV Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund en T2 2023.
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund representó 0.04% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 183.
BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund en T3 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de BerganKDV Wealth Management en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 461 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2023, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.