de Beacon Financial Advisory U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 469 k	Comprar	6,054 +226	+4%	+USD 18.4 k	0.09%	262
2026 Q2	USD 480 k	Vender	5,828 -224	-4%	-USD 17.4 k	0.09%	254
2026 Q1	USD 430 k	Vender	6,052 -140	-2%	-USD 10.3 k	0.1%	251
2025 Q4	USD 431 k	Vender	6,192 -195	-3%	-USD 13.4 k	0.1%	232
2025 Q3	USD 437 k	Vender	6,387 -416	-6%	-USD 27.8 k	0.1%	229
2025 Q2	USD 433 k	Vender	6,803 -1,961	-22%	-USD 118 k	0.11%	222
2025 Q1	USD 524 k	Vender	8,764 -1,535	-15%	-USD 98.7 k	0.16%	163
2024 Q4	USD 670 k	Comprar	10,299 +686	+7%	+USD 45.9 k	0.22%	128
2024 Q3	USD 624 k	Comprar	9,613 +544	+6%	+USD 34 k	0.21%	132
2024 Q2	USD 545 k	Comprar	9,069 +1,127	+14%	+USD 67.8 k	0.2%	137
2024 Q1	USD 495 k	Comprar	7,942 +97	+1%	+USD 5.74 k	0.24%	122
2023 Q4	USD 468 k	Comprar	7,845 +12	+0.2%	+USD 643	0.23%	126
2023 Q3	USD 411 k	Comprar	7,833 +206	+3%	+USD 11.3 k	0.23%	135
2023 Q2	USD 418 k	Comprar	7,627 +519	+7%	+USD 27.1 k	0.24%	133
2023 Q1	USD 375 k	Comprar	7,108 +2,713	+62%	+USD 147 k	0.24%	133
2022 Q4	USD 225 k	Comprar	+4,395	Nuevas	+USD 226 k	0.16%	167

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en DFAS: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 18.4 k y elevar la posición a 6,054 acciones con un valor de USD 469 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #262.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 670 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 6,054 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 469 k.
Beacon Financial Advisory compró 226 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 18.4 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.09% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 262.
Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Beacon Financial Advisory en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 670 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.