Axxcess Wealth Management
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de Axxcess Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Axxcess Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.39 M Vender
25,961
-150,086
-85% -USD 44.7 M 0.3% 75
2026
Q2 		USD 53.4 M Comprar
+176,047
Nuevas +USD 50.5 M 0.85% 26
2026
Q1 		– Vender
-159,426
Cerradas -USD 41.1 M – 969
2025
Q4 		USD 41.1 M Comprar
159,426
+15,115
+10% +USD 3.87 M 0.71% 33
2025
Q3 		USD 36.7 M Comprar
144,311
+11,551
+9% +USD 2.86 M 0.78% 30
2025
Q2 		USD 31.5 M Comprar
132,760
+26,826
+25% +USD 5.98 M 0.74% 32
2025
Q1 		USD 23.5 M Comprar
105,934
+13,584
+15% +USD 3.24 M 0.62% 35
2024
Q4 		USD 22.2 M Comprar
92,350
+5,336
+6% +USD 1.31 M 0.53% 39
2024
Q3 		USD 20.6 M Comprar
87,014
+9,413
+12% +USD 2.14 M 0.51% 41
2024
Q2 		USD 16.9 M Comprar
77,601
+6,455
+9% +USD 1.42 M 0.45% 49
2024
Q1 		USD 16.3 M Comprar
71,146
+7,368
+12% +USD 1.58 M 0.45% 48
2023
Q4 		USD 13.6 M Comprar
63,778
+13,113
+26% +USD 2.53 M 0.4% 52
2023
Q3 		USD 9.6 M Comprar
50,665
+46,941
+1,260% +USD 9.35 M 0.33% 67
2023
Q2 		USD 741 k Vender
3,724
-1,543
-29% -USD 292 k 0.05% 276
2023
Q1 		USD 998 k Comprar
5,267
+346
+7% +USD 67.1 k 0.08% 229
2022
Q4 		USD 903 k Comprar
4,921
+20
+0.4% +USD 3.71 k 0.07% 240
2022
Q3 		USD 838 k Comprar
4,901
+14
+0.3% +USD 2.64 k 0.08% 215
2022
Q2 		USD 861 k Comprar
4,887
+3
+0.1% +USD 579 0.08% 213
2022
Q1 		USD 1.04 M Comprar
4,884
+142
+3% +USD 29.9 k 0.08% 209
2021
Q4 		USD 1.07 M Comprar
+4,742
Nuevas +USD 1.08 M 0.08% 197

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Axxcess Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Axxcess Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 85% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 44.7 M, y conservó 25,961 acciones valuadas en USD 7.39 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 53.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Axxcess Wealth Management tenía 25,961 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.39 M.
  • Axxcess Wealth Management vendió 150,086 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 44.7 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.3% de la cartera de Axxcess Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 75.
  • Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Axxcess Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 53.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Axxcess Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.