Axxcess Wealth Management
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Axxcess Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Axxcess Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$739만 매도
25,961
-150,086
-85% -US$4469만 0.3% 75
2026
Q2 		US$5336만 매수
+176,047
신규 +US$5045만 0.85% 26
2026
Q1 		– 매도
-159,426
청산됨 -US$4112만 – 969
2025
Q4 		US$4112만 매수
159,426
+15,115
+10% +US$387만 0.71% 33
2025
Q3 		US$3670만 매수
144,311
+11,551
+9% +US$286만 0.78% 30
2025
Q2 		US$3146만 매수
132,760
+26,826
+25% +US$598만 0.74% 32
2025
Q1 		US$2349만 매수
105,934
+13,584
+15% +US$324만 0.62% 35
2024
Q4 		US$2219만 매수
92,350
+5,336
+6% +US$131만 0.53% 39
2024
Q3 		US$2064만 매수
87,014
+9,413
+12% +US$214만 0.51% 41
2024
Q2 		US$1692만 매수
77,601
+6,455
+9% +US$142만 0.45% 49
2024
Q1 		US$1626만 매수
71,146
+7,368
+12% +US$158만 0.45% 48
2023
Q4 		US$1361만 매수
63,778
+13,113
+26% +US$253만 0.4% 52
2023
Q3 		US$958만 매수
50,665
+46,941
+1,260% +US$935만 0.33% 67
2023
Q2 		US$74.1만 매도
3,724
-1,543
-29% -US$29.2만 0.05% 276
2023
Q1 		US$100만 매수
5,267
+346
+7% +US$6.71만 0.08% 229
2022
Q4 		US$90.3만 매수
4,921
+20
+0.4% +US$3.71천 0.07% 240
2022
Q3 		US$83.8만 매수
4,901
+14
+0.3% +US$2.64천 0.08% 215
2022
Q2 		US$86.1만 매수
4,887
+3
+0.1% +US$579 0.08% 213
2022
Q1 		US$104만 매수
4,884
+142
+3% +US$2.99만 0.08% 209
2021
Q4 		US$107만 매수
+4,742
신규 +US$108만 0.08% 197

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Axxcess Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Axxcess Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 85% 줄였어요. 약 US$4469만 규모를 매도해, 현재 US$739만 상당의 25,961주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #75예요.

Axxcess Wealth Management 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$5336만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 746개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Axxcess Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$739만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 25,961주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Axxcess Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 150,086주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4469만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Axxcess Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #75위였습니다.
  • Axxcess Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Axxcess Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$5336만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 746개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 21일에 제출된 Axxcess Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.