Avidian Wealth Enterprises
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de Avidian Wealth Enterprises Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.17 M Comprar
7,621
+191
+3% +USD 56.9 k 0.06% 205
2026
Q2 		USD 2.25 M Comprar
7,430
+4,433
+148% +USD 1.27 M 0.06% 191
2026
Q1 		USD 785 k Comprar
2,997
+200
+7% +USD 54.1 k 0.02% 335
2025
Q4 		USD 721 k Comprar
2,797
+317
+13% +USD 81.2 k 0.03% 291
2025
Q3 		USD 631 k Vender
2,480
-42
-2% -USD 10.4 k 0.02% 316
2025
Q2 		USD 598 k Vender
2,522
-3,344
-57% -USD 746 k 0.02% 293
2025
Q1 		USD 1.3 M Comprar
5,866
+3,772
+180% +USD 901 k 0.06% 166
2024
Q4 		USD 503 k Comprar
2,094
+6
+0.3% +USD 1.48 k 0.02% 293
2024
Q3 		USD 495 k Comprar
2,088
+243
+13% +USD 55.2 k 0.02% 296
2024
Q2 		USD 402 k Comprar
1,845
+503
+37% +USD 110 k 0.02% 329
2024
Q1 		USD 307 k Comprar
1,342
+34
+3% +USD 7.31 k 0.01% 355
2023
Q4 		USD 279 k Vender
1,308
-17
-1% -USD 3.28 k 0.02% 354
2023
Q3 		USD 250 k Comprar
+1,325
Nuevas +USD 264 k 0.02% 353

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en VB: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 56.9 k y elevar la posición a 7,621 acciones con un valor de USD 2.17 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #205.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en VB en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 7,621 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.17 M.
  • Avidian Wealth Enterprises compró 191 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 56.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 205.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avidian Wealth Enterprises en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.