Avidian Wealth Enterprisess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	7.621 +191	+3 %	+56.875 $	0,06 %	205
2026 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	7.430 +4.433	+148 %	+1,27 Mio. $	0,06 %	191
2026 Q1	784.941 $	Kaufen	2.997 +200	+7 %	+54.124 $	0,02 %	335
2025 Q4	721.401 $	Kaufen	2.797 +317	+13 %	+81.212 $	0,03 %	291
2025 Q3	630.694 $	Verkaufen	2.480 -42	-2 %	-10.416 $	0,02 %	316
2025 Q2	597.697 $	Verkaufen	2.522 -3.344	-57 %	-746.019 $	0,02 %	293
2025 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	5.866 +3.772	+180 %	+900.803 $	0,06 %	166
2024 Q4	503.055 $	Kaufen	2.094 +6	+0,3 %	+1.476 $	0,02 %	293
2024 Q3	495.310 $	Kaufen	2.088 +243	+13 %	+55.215 $	0,02 %	296
2024 Q2	402.215 $	Kaufen	1.845 +503	+37 %	+110.458 $	0,02 %	329
2024 Q1	306.716 $	Kaufen	1.342 +34	+3 %	+7.314 $	0,01 %	355
2023 Q4	279.112 $	Verkaufen	1.308 -17	-1 %	-3.275 $	0,02 %	354
2023 Q3	250.499 $	Kaufen	+1.325	Neu	+263.992 $	0,02 %	353

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 56.875 $ und erhöhte die Position damit auf 7.621 Aktien im Wert von 2,17 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #205.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 7.621 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,17 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises kaufte im Q3 2026 191 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 56.875 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 205.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .