Avidian Wealth Enterprises
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de Avidian Wealth Enterprises iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.34 M Vender
32,166
-11,565
-26% -USD 2.7 M 0.2% 80
2026
Q2 		USD 9.9 M Vender
43,731
-2,581
-6% -USD 577 k 0.27% 64
2026
Q1 		USD 9.8 M Vender
46,312
-2,666
-5% -USD 577 k 0.31% 56
2025
Q4 		USD 10.4 M Comprar
48,978
+5,183
+12% +USD 1.09 M 0.38% 46
2025
Q3 		USD 9.04 M Vender
43,795
-62
-0.1% -USD 12.5 k 0.34% 45
2025
Q2 		USD 8.57 M Comprar
43,857
+867
+2% +USD 162 k 0.35% 43
2025
Q1 		USD 8.19 M Comprar
42,990
+3,489
+9% +USD 675 k 0.36% 47
2024
Q4 		USD 7.54 M Vender
39,501
-354
-0.9% -USD 70.2 k 0.34% 48
2024
Q3 		USD 7.86 M Vender
39,855
-3,282
-8% -USD 623 k 0.36% 50
2024
Q2 		USD 7.85 M Vender
43,137
-3,044
-7% -USD 554 k 0.33% 46
2024
Q1 		USD 8.63 M Comprar
46,181
+2,223
+5% +USD 395 k 0.42% 42
2023
Q4 		USD 7.64 M Vender
43,958
-10,853
-20% -USD 1.74 M 0.47% 41
2023
Q3 		USD 8.43 M Comprar
54,811
+3,064
+6% +USD 495 k 0.59% 37
2023
Q2 		USD 8.34 M Comprar
51,747
+5,208
+11% +USD 801 k 0.55% 41
2023
Q1 		USD 7.06 M Comprar
+46,539
Nuevas +USD 7.03 M 0.39% 60
2022
Q3 		– Vender
-9,058
Cerradas -USD 1.24 M – 442
2022
Q2 		USD 1.24 M Vender
9,058
-2,861
-24% -USD 422 k 0.09% 143
2022
Q1 		USD 1.86 M Comprar
11,919
+1,647
+16% +USD 253 k 0.11% 125
2021
Q4 		USD 1.61 M Comprar
+10,272
Nuevas +USD 1.56 M 0.1% 134
2021
Q3 		– Vender
-1,500
Cerradas -USD 221 k – 404
2021
Q2 		USD 221 k Mantener
1,500
– – 0.02% 354
2021
Q1 		USD 212 k Comprar
+1,500
Nuevas +USD 202 k 0.02% 334

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en IVE: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 26% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.7 M, y conservó 32,166 acciones valuadas en USD 7.34 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 32,166 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 7.34 M.
  • Avidian Wealth Enterprises vendió 11,565 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.7 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.2% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 80.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avidian Wealth Enterprises en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.