de Avantax Planning Partners U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Planning Partners Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.07 M	Vender	159,104 -77,821	-33%	-USD 3.5 M	0.18%	82
2026 Q2	USD 10.5 M	Vender	236,925 -24,596	-9%	-USD 1.05 M	0.26%	61
2026 Q1	USD 10.2 M	Vender	261,521 -39,857	-13%	-USD 1.61 M	0.28%	63
2025 Q4	USD 11.9 M	Vender	301,378 -114,212	-27%	-USD 4.46 M	0.33%	44
2025 Q3	USD 16 M	Vender	415,590 -134,120	-24%	-USD 5.01 M	0.46%	36
2025 Q2	USD 19.7 M	Vender	549,710 -19,620	-3%	-USD 655 k	0.63%	27
2025 Q1	USD 18.8 M	Vender	569,330 -2,921	-0.5%	-USD 101 k	0.66%	25
2024 Q4	USD 19.8 M	Vender	572,251 -7,612	-1%	-USD 268 k	0.71%	24
2024 Q3	USD 19.9 M	Vender	579,863 -1,370	-0.2%	-USD 45.2 k	0.71%	25
2024 Q2	USD 18.7 M	Vender	581,233 -1,294	-0.2%	-USD 40.8 k	0.6%	30
2024 Q1	USD 18.6 M	Comprar	+582,527	Nuevas	+USD 17.6 M	0.6%	28

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1665 M 11.93% Rendimiento estimado a 1 año

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 2222 M 13.98% Rendimiento estimado a 1 año

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de USD 993 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California AUM de USD 1285 M 15.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Planning Partners en DFAC: resumen de T3 2026

Avantax Planning Partners redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 33% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.5 M, y conservó 159,104 acciones valuadas en USD 7.07 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Avantax Planning Partners reportó por primera vez una posición en DFAC en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 780 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T3 2026, Avantax Planning Partners tenía 159,104 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.07 M.
Avantax Planning Partners vendió 77,821 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.5 M.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.18% de la cartera de Avantax Planning Partners en T3 2026 y fue su posición número 82.
Avantax Planning Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Avantax Planning Partners en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 780 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Planning Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.