Avantax Planning Partnerss U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Planning Partners Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,5 Mio. $	Verkaufen	236.925 -24.596	-9 %	-1,05 Mio. $	0,26 %	61
2026 Q1	10,2 Mio. $	Verkaufen	261.521 -39.857	-13 %	-1,61 Mio. $	0,28 %	63
2025 Q4	11,9 Mio. $	Verkaufen	301.378 -114.212	-27 %	-4,46 Mio. $	0,33 %	44
2025 Q3	16 Mio. $	Verkaufen	415.590 -134.120	-24 %	-5,01 Mio. $	0,46 %	36
2025 Q2	19,7 Mio. $	Verkaufen	549.710 -19.620	-3 %	-654.504 $	0,63 %	27
2025 Q1	18,8 Mio. $	Verkaufen	569.330 -2.921	-0,5 %	-101.400 $	0,66 %	25
2024 Q4	19,8 Mio. $	Verkaufen	572.251 -7.612	-1 %	-268.074 $	0,71 %	24
2024 Q3	19,9 Mio. $	Verkaufen	579.863 -1.370	-0,2 %	-45.250 $	0,71 %	25
2024 Q2	18,7 Mio. $	Verkaufen	581.233 -1.294	-0,2 %	-40.807 $	0,6 %	30
2024 Q1	18,6 Mio. $	Kaufen	+582.527	Neu	+17,6 Mio. $	0,6 %	28

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Avantax Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Avantax Planning Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 9,4 %, verkaufte schätzungsweise 1,05 Mio. $ und hielt danach 236.925 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 19,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.224 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avantax Planning Partners 236.925 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,5 Mio. $.
Avantax Planning Partners verkaufte 24.596 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Avantax Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 61.
Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Avantax Planning Partners in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 19,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.224 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .