Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 2.1 M Comprar
73,130
+14,861
+26% +USD 403 k 0.01% 776
2025
Q1 		USD 1.6 M Comprar
58,269
+3,993
+7% +USD 117 k 0.01% 862
2024
Q4 		USD 1.61 M Comprar
54,276
+14,208
+35% +USD 434 k 0.01% 828
2024
Q3 		USD 1.19 M Comprar
40,068
+2,528
+7% +USD 72.7 k 0.01% 935
2024
Q2 		USD 1.03 M Comprar
37,540
+6,782
+22% +USD 187 k 0.01% 958
2024
Q1 		USD 877 k Comprar
30,758
+16,956
+123% +USD 462 k 0.01% 803
2023
Q4 		USD 382 k Vender
13,802
-14,968
-52% -USD 371 k ﹤0.01% 1115
2023
Q3 		USD 698 k Vender
28,770
-8,684
-23% -USD 221 k 0.01% 813
2023
Q2 		USD 945 k Comprar
37,454
+4,400
+13% +USD 106 k 0.01% 701
2023
Q1 		USD 804 k Comprar
33,054
+1,194
+4% +USD 29.8 k 0.01% 737
2022
Q4 		USD 744 k Comprar
31,860
+3,622
+13% +USD 85.2 k 0.01% 719
2022
Q3 		USD 600 k Vender
28,238
-4,682
-14% -USD 112 k 0.01% 705
2022
Q2 		USD 745 k Comprar
32,920
+21,466
+187% +USD 530 k 0.01% 638
2022
Q1 		USD 307 k Comprar
+11,454
Nuevas +USD 304 k ﹤0.01% 985
2020
Q4 		– Vender
-107,638
Cerradas -USD 1.78 M – 1073
2020
Q3 		USD 1.78 M Comprar
+107,638
Nuevas +USD 1.81 M 0.03% 385

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Ironwood Investment Counsel
Ironwood Investment Counsel Scottsdale, Arizona AUM de USD 762 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en FNDA: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 26% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 403 k y elevar la posición a 73,130 acciones con un valor de USD 2.1 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #776.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en FNDA en T3 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 73,130 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 2.1 M.
  • Avantax Advisory Services compró 14,861 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 403 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.01% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 776.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.