Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-109,447
Cerradas -USD 1.89 M – 1874
2025
Q1 		USD 1.89 M Vender
109,447
-3,159
-3% -USD 52.3 k 0.02% 655
2024
Q4 		USD 1.8 M Vender
112,606
-5,920
-5% -USD 95.1 k 0.02% 683
2024
Q3 		USD 1.87 M Vender
118,526
-3,506
-3% -USD 53.5 k 0.02% 666
2024
Q2 		USD 1.78 M Vender
122,032
-88,400
-42% -USD 1.28 M 0.02% 668
2024
Q1 		USD 3.17 M Comprar
210,432
+590
+0.3% +USD 8.48 k 0.04% 473
2023
Q4 		USD 2.91 M Vender
209,842
-299
-0.1% -USD 3.94 k 0.04% 474
2023
Q3 		USD 2.73 M Vender
210,141
-3,784
-2% -USD 50.9 k 0.04% 468
2023
Q2 		USD 2.84 M Vender
213,925
-649
-0.3% -USD 8.24 k 0.04% 459
2023
Q1 		USD 2.63 M Vender
214,574
-2,042
-0.9% -USD 25.7 k 0.04% 448
2022
Q4 		USD 2.75 M Vender
216,616
-4,788
-2% -USD 58.9 k 0.04% 407
2022
Q3 		USD 2.41 M Comprar
+221,404
Nuevas +USD 2.7 M 0.04% 415
2022
Q2 		– Vender
-203,087
Cerradas -USD 3.01 M – 1875
2022
Q1 		USD 3.01 M Comprar
+203,087
Nuevas +USD 2.9 M 0.05% 373

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
GatePass Capital
GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 263 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en STEW: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions cerró por completo su posición en SRH Total Return Fund (STEW) en T2 2025, liquidando una posición de 109,447 acciones por un valor estimado de USD 1.89 M.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en STEW en T1 2022 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T1 2024. Al cierre de T2 2025, 114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

  • Atria Wealth Solutions reportó que ya no tenía una posición en SRH Total Return Fund al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Atria Wealth Solutions vendió 109,447 acciones de SRH Total Return Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 1.89 M.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.