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AMJ Financial Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 424 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
35.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+167.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
USD 0
(0%)
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.64%
Posición
86
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.93% |
| 2 | Tecnología | 25.74% |
| 3 | Industriales | 14.36% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 32.8 M | 7.73% |
662,171
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 32.6 M | 7.68% |
314,997
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 16.4 M | 3.87% |
29,913
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 15.7 M | 3.71% |
115,562
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 15.1 M | 3.57% |
44,267
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 13.3 M | 3.14% |
15,744
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 12.1 M | 2.85% |
111,606
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 11.8 M | 2.78% |
46,367
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 11.5 M | 2.72% |
92,639
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 11 M | 2.6% |
35,587
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 10.9 M | 2.58% |
52,988
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 10.3 M | 2.43% |
264,053
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1819 M
| USD 10.2 M | 2.42% |
622,503
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.1 M | 2.39% |
17,680
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 10 M | 2.35% |
187,237
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 9.9 M | 2.34% |
34,434
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 9.18 M | 2.16% |
449,382
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.17 M | 2.16% |
44,012
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 8.88 M | 2.09% |
44,940
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 8.84 M | 2.09% |
95,394
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 8.78 M | 2.07% |
50,351
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.45 M | 1.99% |
22,839
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2779 M
| USD 8.18 M | 1.93% |
489,231
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 7.99 M | 1.89% |
86,592
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 7.43 M | 1.75% |
19,547
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RI
WOCP
Revisión del portafolio de AMJ Financial Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AMJ Financial Wealth Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 424 M, sin cambios respecto al trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. AMJ Financial Wealth Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 86 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, con 31% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- Las diez principales posiciones de AMJ Financial Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 424 M en T2 2026.
- AMJ Financial Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor del portafolio de AMJ Financial Wealth Management se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, en USD 424 M.
Según el Informe 13F de AMJ Financial Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.