Alta Wealth Advisors
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de Alta Wealth Advisors Invesco Total Return Bond ETF GTO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alta Wealth Advisors Detalles de la acción GTO Actividad de fondos de GTO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-4,746
Cerradas -USD 229 k – 140
2024
Q3 		USD 229 k Vender
4,746
-185
-4% -USD 8.82 k 0.1% 119
2024
Q2 		USD 229 k Vender
4,931
-295
-6% -USD 13.6 k 0.11% 115
2024
Q1 		USD 245 k Vender
5,226
-3,013
-37% -USD 141 k 0.12% 116
2023
Q4 		USD 389 k Vender
8,239
-66,181
-89% -USD 2.99 M 0.22% 89
2023
Q3 		USD 3.32 M Comprar
74,420
+6,433
+9% +USD 295 k 2.03% 12
2023
Q2 		USD 3.16 M Comprar
67,987
+10,318
+18% +USD 483 k 1.85% 12
2023
Q1 		USD 2.72 M Comprar
57,669
+6,455
+13% +USD 306 k 1.72% 13
2022
Q4 		USD 2.38 M Comprar
51,214
+5,905
+13% +USD 271 k 1.61% 15
2022
Q3 		USD 2.07 M Comprar
45,309
+6,590
+17% +USD 318 k 1.48% 17
2022
Q2 		USD 1.86 M Comprar
38,719
+3,018
+8% +USD 150 k 1.29% 19
2022
Q1 		USD 1.87 M Comprar
35,701
+6,350
+22% +USD 343 k 1.11% 24
2021
Q4 		USD 1.65 M Comprar
29,351
+12,415
+73% +USD 701 k 1.02% 26
2021
Q3 		USD 962 k Comprar
16,936
+3,033
+22% +USD 174 k 0.7% 48
2021
Q2 		USD 793 k Comprar
13,903
+3,888
+39% +USD 220 k 0.58% 57
2021
Q1 		USD 561 k Comprar
10,015
+4,047
+68% +USD 230 k 0.47% 83
2020
Q4 		USD 344 k Comprar
+5,968
Nuevas +USD 347 k 0.29% 108

Otros fondos que tienen GTO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.17% Rendimiento estimado a 1 año
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alta Wealth Advisors en GTO: resumen de T4 2024

Alta Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco Total Return Bond ETF (GTO) en T4 2024, liquidando una posición de 4,746 acciones por un valor estimado de USD 229 k.

Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en GTO en T4 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.32 M en T3 2023. Al cierre de T4 2024, 190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GTO.

  • Alta Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco Total Return Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Alta Wealth Advisors vendió 4,746 acciones de Invesco Total Return Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 229 k.
  • Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Total Return Bond ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Alta Wealth Advisors en Invesco Total Return Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.32 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Total Return Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alta Wealth Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 23 ene 2025.