Alpha Omega Wealth Management
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de Alpha Omega Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alpha Omega Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.36 M Vender
23,676
-903
-4% -USD 91 k 0.36% 84
2026
Q2 		USD 2.51 M Comprar
24,579
+260
+1% +USD 26.8 k 0.38% 82
2026
Q1 		USD 2.52 M Vender
24,319
-58
-0.2% -USD 5.97 k 0.41% 78
2025
Q4 		USD 2.5 M Vender
24,377
-102
-0.4% -USD 10.5 k 0.41% 72
2025
Q3 		USD 2.53 M Comprar
24,479
+134
+0.6% +USD 13.8 k 0.42% 74
2025
Q2 		USD 2.51 M Vender
24,345
-296
-1% -USD 30.4 k 0.45% 69
2025
Q1 		USD 2.55 M Vender
24,641
-100
-0.4% -USD 10.2 k 0.49% 69
2024
Q4 		USD 2.49 M Vender
24,741
-39
-0.2% -USD 3.93 k 0.47% 75
2024
Q3 		USD 2.51 M Vender
24,780
-966
-4% -USD 96.8 k 0.46% 76
2024
Q2 		USD 2.56 M Vender
25,746
-6
-0% -USD 595 0.49% 71
2024
Q1 		USD 2.56 M Comprar
25,752
+464
+2% +USD 45.9 k 0.48% 72
2023
Q4 		USD 2.49 M Comprar
25,288
+1,422
+6% +USD 139 k 0.41% 71
2023
Q3 		USD 2.31 M Comprar
23,866
+1,615
+7% +USD 157 k 0.4% 69
2023
Q2 		USD 2.17 M Comprar
22,251
+1,000
+5% +USD 98.4 k 0.37% 78
2023
Q1 		USD 2.11 M Vender
21,251
-2,827
-12% -USD 276 k 0.36% 77
2022
Q4 		USD 2.33 M Vender
24,078
-4,220
-15% -USD 410 k 0.41% 72
2022
Q3 		USD 2.72 M Comprar
28,298
+17,759
+169% +USD 1.78 M 0.52% 60
2022
Q2 		USD 1.07 M Comprar
10,539
+1,397
+15% +USD 144 k 0.19% 103
2022
Q1 		USD 959 k Comprar
9,142
+618
+7% +USD 65.1 k 0.15% 115
2021
Q4 		USD 898 k Comprar
8,524
+64
+0.8% +USD 6.78 k 0.14% 122
2021
Q3 		USD 894 k Vender
8,460
-42
-0.5% -USD 4.46 k 0.15% 118
2021
Q2 		USD 904 k Comprar
8,502
+196
+2% +USD 20.8 k 0.15% 116
2021
Q1 		USD 878 k Vender
8,306
-390
-4% -USD 41 k 0.15% 114
2020
Q4 		USD 908 k Comprar
8,696
+3,245
+60% +USD 336 k 0.15% 106
2020
Q3 		USD 567 k Mantener
5,451
– – 0.08% 123
2020
Q2 		USD 558 k Comprar
5,451
+2,886
+113% +USD 293 k 0.08% 123
2020
Q1 		USD 256 k Comprar
+2,565
Nuevas +USD 258 k 0.05% 164

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 911 M 7.69% Rendimiento estimado a 1 año
Keating Investment Counselors
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Walker Financial Services
Walker Financial Services Bowling Green, Kentucky AUM de USD 341 M 5.38% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alpha Omega Wealth Management en STIP: resumen de T3 2026

Alpha Omega Wealth Management redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 91 k, y conservó 23,676 acciones valuadas en USD 2.36 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Alpha Omega Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Alpha Omega Wealth Management tenía 23,676 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 2.36 M.
  • Alpha Omega Wealth Management vendió 903 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 91 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.36% de la cartera de Alpha Omega Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 84.
  • Alpha Omega Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Alpha Omega Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alpha Omega Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.