Alpha Omega Wealth Management
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Alpha Omega Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Alpha Omega Wealth Management의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$236만 매도
23,676
-903
-4% -US$9.1만 0.36% 84
2026
Q2 		US$251만 매수
24,579
+260
+1% +US$2.68만 0.38% 82
2026
Q1 		US$252만 매도
24,319
-58
-0.2% -US$5.97천 0.41% 78
2025
Q4 		US$250만 매도
24,377
-102
-0.4% -US$1.05만 0.41% 72
2025
Q3 		US$253만 매수
24,479
+134
+0.6% +US$1.38만 0.42% 74
2025
Q2 		US$251만 매도
24,345
-296
-1% -US$3.04만 0.45% 69
2025
Q1 		US$255만 매도
24,641
-100
-0.4% -US$1.02만 0.49% 69
2024
Q4 		US$249만 매도
24,741
-39
-0.2% -US$3.93천 0.47% 75
2024
Q3 		US$251만 매도
24,780
-966
-4% -US$9.7만 0.46% 76
2024
Q2 		US$256만 매도
25,746
-6
-0% -US$595 0.49% 71
2024
Q1 		US$256만 매수
25,752
+464
+2% +US$4.59만 0.48% 72
2023
Q4 		US$249만 매수
25,288
+1,422
+6% +US$13.9만 0.41% 71
2023
Q3 		US$231만 매수
23,866
+1,615
+7% +US$15.7만 0.4% 69
2023
Q2 		US$217만 매수
22,251
+1,000
+5% +US$9.8만 0.37% 78
2023
Q1 		US$211만 매도
21,251
-2,827
-12% -US$27.6만 0.36% 77
2022
Q4 		US$233만 매도
24,078
-4,220
-15% -US$41만 0.41% 72
2022
Q3 		US$272만 매수
28,298
+17,759
+169% +US$178만 0.52% 60
2022
Q2 		US$107만 매수
10,539
+1,397
+15% +US$14.4만 0.19% 103
2022
Q1 		US$95.9만 매수
9,142
+618
+7% +US$6.51만 0.15% 115
2021
Q4 		US$89.8만 매수
8,524
+64
+0.8% +US$6.78천 0.14% 122
2021
Q3 		US$89.4만 매도
8,460
-42
-0.5% -US$4.46천 0.15% 118
2021
Q2 		US$90.4만 매수
8,502
+196
+2% +US$2.08만 0.15% 116
2021
Q1 		US$87.8만 매도
8,306
-390
-4% -US$4.1만 0.15% 114
2020
Q4 		US$90.8만 매수
8,696
+3,245
+60% +US$33.6만 0.15% 106
2020
Q3 		US$56.7만 보유
5,451
– – 0.08% 123
2020
Q2 		US$55.8만 매수
5,451
+2,886
+113% +US$29.3만 0.08% 123
2020
Q1 		US$25.6만 매수
+2,565
신규 +US$25.8만 0.05% 164

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM US$9.11억 7.69% 1년 추정 수익률
Keating Investment Counselors
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM US$11.9억 19.73% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM US$5.42억 12.15% 1년 추정 수익률

Alpha Omega Wealth Management의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Alpha Omega Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 3.7% 줄였어요. 약 US$9.1만 규모를 매도해, 현재 US$236만 상당의 23,676주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #84예요.

Alpha Omega Wealth Management 측은 2020년 1분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$272만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 269개가 2026년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Alpha Omega Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$236만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 23,676주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Alpha Omega Wealth Management 측이 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 903주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Alpha Omega Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #84위였습니다.
  • Alpha Omega Wealth Management 측은 2020년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Alpha Omega Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$272만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 269개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Alpha Omega Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.