de Affinia Financial Group State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Affinia Financial Group Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	USD 1.99 M	Vender	35,951 -2,835	-7%	-USD 146 k	1.38%	9
2023 Q1	USD 1.97 M	Vender	38,786 -1,140	-3%	-USD 56.3 k	1.46%	8
2022 Q4	USD 1.93 M	Vender	39,926 -4,795	-11%	-USD 228 k	1.64%	8
2022 Q3	USD 1.97 M	Comprar	44,721 +451	+1%	+USD 22.1 k	2.23%	6
2022 Q2	USD 2.12 M	Mantener	44,270	–	–	1.78%	6
2022 Q1	USD 2.43 M	Vender	44,270 -5,627	-11%	-USD 309 k	1.86%	6
2021 Q4	USD 2.8 M	Vender	49,897 -2,655	-5%	-USD 150 k	1.82%	6
2021 Q3	USD 2.93 M	Vender	52,552 -1,442	-3%	-USD 78.4 k	1.87%	6
2021 Q2	USD 2.92 M	Vender	53,994 -180	-0.3%	-USD 9.31 k	1.76%	7
2021 Q1	USD 2.82 M	Vender	54,174 -13,168	-20%	-USD 630 k	1.75%	7
2020 Q4	USD 3.1 M	Vender	67,342 -3,249	-5%	-USD 142 k	2.16%	7
2020 Q3	USD 2.89 M	Vender	70,591 -9,064	-11%	-USD 367 k	2.03%	8
2020 Q2	USD 3.01 M	Vender	79,655 -684,237	-90%	-USD 24.5 M	2.48%	9
2020 Q1	USD 24 M	Vender	763,892 -886,268	-54%	-USD 33.3 M	22.29%	2
2019 Q4	USD 63.9 M	Comprar	+1,650,160	Nuevas	+USD 62.9 M	41.72%	1

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1244 M 20.28% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Affinia Financial Group en SPTM: resumen de T2 2023

Affinia Financial Group redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 7.3% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 146 k, y conservó 35,951 acciones valuadas en USD 1.99 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Affinia Financial Group reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 63.9 M en T4 2019. Al cierre de T2 2023, 503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2023, Affinia Financial Group tenía 35,951 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 1.99 M.
Affinia Financial Group vendió 2,835 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 146 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 1.38% de la cartera de Affinia Financial Group en T2 2023 y fue su posición número 9.
Affinia Financial Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Affinia Financial Group en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 63.9 M en T4 2019.
Al cierre de T2 2023, 503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Affinia Financial Group correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.