AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.04 M Vender
15,000
-831
-5% -USD 56.6 k ﹤0.01% 897
2026
Q1 		USD 1.02 M Vender
15,831
-1,016
-6% -USD 67 k 0.01% 832
2025
Q4 		USD 1.1 M Vender
16,847
-417
-2% -USD 27.1 k 0.01% 774
2025
Q3 		USD 1.11 M Vender
17,264
-6,441
-27% -USD 403 k 0.01% 728
2025
Q2 		USD 1.46 M Vender
23,705
-3,195
-12% -USD 187 k 0.01% 618
2025
Q1 		USD 1.55 M Comprar
26,900
+4,763
+22% +USD 277 k 0.01% 593
2024
Q4 		USD 1.27 M Comprar
22,137
+6,253
+39% +USD 366 k 0.01% 649
2024
Q3 		USD 941 k Vender
15,884
-13
-0.1% -USD 745 0.01% 702
2024
Q2 		USD 895 k Vender
15,897
-1,470
-8% -USD 81.2 k 0.01% 726
2024
Q1 		USD 967 k Vender
17,367
-13,774
-44% -USD 743 k 0.01% 659
2023
Q4 		USD 1.66 M Vender
31,141
-137,630
-82% -USD 6.95 M 0.01% 964
2023
Q3 		USD 8.34 M Comprar
168,771
+140,179
+490% +USD 7.14 M 0.05% 426
2023
Q2 		USD 1.47 M Vender
28,592
-489
-2% -USD 24.6 k 0.01% 940
2023
Q1 		USD 1.45 M Comprar
29,081
+351
+1% +USD 17.3 k 0.01% 907
2022
Q4 		USD 1.35 M Vender
28,730
-687
-2% -USD 32.3 k 0.01% 875
2022
Q3 		USD 1.32 M Vender
29,417
-1,168
-4% -USD 56.6 k 0.01% 841
2022
Q2 		USD 1.47 M Vender
30,585
-2,937
-9% -USD 148 k 0.01% 771
2022
Q1 		USD 1.81 M Vender
33,522
-7,517
-18% -USD 409 k 0.01% 728
2021
Q4 		USD 2.34 M Vender
41,039
-911,744
-96% -USD 51.7 M 0.02% 648
2021
Q3 		USD 52.9 M Comprar
952,783
+915,248
+2,438% +USD 51.6 M 0.44% 46
2021
Q2 		USD 2.1 M Vender
37,535
-820,805
-96% -USD 45.3 M 0.02% 625
2021
Q1 		USD 46 M Comprar
858,340
+832,986
+3,285% +USD 44.3 M 0.46% 43
2020
Q4 		USD 1.32 M Comprar
25,354
+7,392
+41% +USD 372 k 0.02% 620
2020
Q3 		USD 870 k Comprar
17,962
+2,013
+13% +USD 97.1 k 0.01% 673
2020
Q2 		USD 740 k Vender
15,949
-1,264
-7% -USD 56.2 k 0.01% 721
2020
Q1 		USD 712 k Vender
17,213
-26,547
-61% -USD 1.22 M 0.02% 573
2019
Q4 		USD 2.09 M Comprar
43,760
+23,677
+118% +USD 1.11 M 0.05% 333
2019
Q3 		USD 925 k Comprar
20,083
+691
+4% +USD 31.6 k 0.03% 470
2019
Q2 		USD 892 k Comprar
19,392
+3,006
+18% +USD 135 k 0.03% 431
2019
Q1 		USD 732 k Comprar
16,386
+1,426
+10% +USD 62 k 0.05% 266
2018
Q4 		USD 618 k Comprar
14,960
+1,289
+9% +USD 55.2 k 0.11% 213
2018
Q3 		USD 617 k Vender
13,671
-5,122
-27% -USD 229 k 0.03% 283
2018
Q2 		USD 834 k Comprar
18,793
+7,703
+69% +USD 344 k 0.06% 190
2018
Q1 		USD 494 k Vender
11,090
-14,189
-56% -USD 642 k 0.04% 255
2017
Q4 		USD 1.14 M Comprar
25,279
+14,572
+136% +USD 662 k 0.1% 140
2017
Q3 		USD 480 k Comprar
+10,707
Nuevas +USD 472 k 0.04% 238

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en AOR: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 5.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 56.6 k, y conservó 15,000 acciones valuadas en USD 1.04 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #897.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 52.9 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 15,000 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.04 M.
  • AE Wealth Management vendió 831 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 56.6 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 897.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 52.9 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.