de Accurate Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Accurate Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 334 k	Comprar	9,515 +151	+2%	+USD 5.23 k	0.03%	453
2026 Q2	USD 322 k	Comprar	9,364 +710	+8%	+USD 24.2 k	0.03%	443
2026 Q1	USD 292 k	Comprar	8,654 +2,524	+41%	+USD 84.9 k	0.04%	431
2025 Q4	USD 206 k	Comprar	+6,130	Nuevas	+USD 203 k	0.03%	488

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1609 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8470 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 383 M 8.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Accurate Wealth Management en BALT: resumen de T3 2026

Accurate Wealth Management aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.23 k y elevar la posición a 9,515 acciones con un valor de USD 334 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #453.

Accurate Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, Accurate Wealth Management tenía 9,515 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 334 k.
Accurate Wealth Management compró 151 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.23 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.03% de la cartera de Accurate Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 453.
Accurate Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Accurate Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.