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de Able Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Able Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.44 M Comprar
10,584
+2
+0% +USD 467 0.54% 41
2026
Q2 		USD 2.4 M Comprar
10,582
+244
+2% +USD 54.5 k 0.55% 42
2026
Q1 		USD 2.18 M Comprar
10,338
+124
+1% +USD 26.8 k 0.58% 40
2025
Q4 		USD 2.17 M Comprar
10,214
+84
+0.8% +USD 17.6 k 0.69% 34
2025
Q3 		USD 2.09 M Vender
10,130
-61
-0.6% -USD 12.3 k 0.79% 34
2025
Q2 		USD 1.99 M Comprar
10,191
+214
+2% +USD 39.9 k 1% 26
2025
Q1 		USD 1.9 M Vender
9,977
-155
-2% -USD 30 k 1.12% 27
2024
Q4 		USD 1.93 M Vender
10,132
-104
-1% -USD 20.6 k 1.27% 20
2024
Q3 		USD 2.02 M Vender
10,236
-1,080
-10% -USD 205 k 1.53% 16
2024
Q2 		USD 2.06 M Vender
11,316
-286
-2% -USD 52.1 k 1.7% 16
2024
Q1 		USD 2.17 M Vender
11,602
-49
-0.4% -USD 8.71 k 1.89% 13
2023
Q4 		USD 2.03 M Comprar
+11,651
Nuevas +USD 1.87 M 1.84% 13

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Able Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Able Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.02% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 467 y elevar la posición a 10,584 acciones con un valor de USD 2.44 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Able Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 411 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management tenía 10,584 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.44 M.
  • Able Wealth Management compró 2 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 467.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.54% de la cartera de Able Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 41.
  • Able Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 411 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.