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3IP

3Chopt Investment Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 532 M Rotación 18.37%
Rendimiento estimado a 1 año 35.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95 M
Flujo de capital
+USD 33.7 M
Flujo de capital %
6.34%
10 principales posiciones (%)
40.56%
Posición
283
Nuevas
43
Aumentadas
115
Reducidas
86
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 4.08 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 3.07 M
3
icono de ACGL
Arch Capital
ACGL
+USD 2.32 M
4
icono de C
Citigroup
C
+USD 2.07 M
5
icono de COF
Capital One
COF
+USD 1.98 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DBX
Dropbox
DBX
+USD 2.01 M
2
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 691 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 575 k
4
icono de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+USD 513 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 315 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.46%
2 Tecnología 25.12%
3 Finanzas 9.61%
4 Atención médica 7.04%
5 Servicios de comunicación 6.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 64.7 M 12.16%
94,181
+2,514
+3% +USD 1.68 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 33.6 M 6.32%
110,885
+10,722
+11% +USD 3.07 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 32.2 M 6.06%
161,098
+8,299
+5% +USD 1.71 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22 M 4.14%
76,117
+5,530
+8% +USD 1.58 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 17.5 M 3.28%
49,464
+1,697
+4% +USD 606 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.9 M 2.23%
31,783
+4,891
+18% +USD 1.98 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 10.5 M 1.97%
27,738
+741
+3% +USD 297 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.78 M 1.65%
17,553
+602
+4% +USD 289 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LRCX
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 7.5 M 1.41%
17,299
+598
+4% +USD 182 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.18 M 1.35%
12,753
+345
+3% +USD 211 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PM
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 7.18 M 1.35%
39,383
-280
-0.7% -USD 48.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 7.07 M 1.33%
6,125
+479
+8% +USD 359 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CSCO
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 6.51 M 1.22%
55,459
+477
+0.9% +USD 49.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BBUS
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
USD 6.33 M 1.19%
47,005
-2,287
-5% -USD 299 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.13 M 1.15%
25,740
+5,493
+27% +USD 1.38 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEU
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 6.11 M 1.15%
72,912
+1,128
+2% +USD 92.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MCK
17
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 5.83 M 1.1%
7,708
-241
-3% -USD 191 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VST
18
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 5.8 M 1.09%
36,553
-753
-2% -USD 117 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.53 M 1.04%
21,776
+270
+1% +USD 62.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.49 M 1.03%
16,776
-842
-5% -USD 261 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KLAC
21
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 5.46 M 1.03%
18,113
-137
-0.8% -USD 27.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MO
22
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 5.23 M 0.98%
71,650
-1,660
-2% -USD 116 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMB
23
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 4.99 M 0.94%
67,066
-979
-1% -USD 72 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.81 M 0.9%
4,014
+385
+11% +USD 393 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMAT
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 4.56 M 0.86%
6,308
+331
+6% +USD 153 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CCM
Catalio Capital Management New York AUM de USD 532 M 171.17% Rendimiento estimado a 1 año
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Technology Crossover Management XI Menlo Park, California AUM de USD 533 M 42.1% Rendimiento estimado a 1 año
BOTOTLSJU
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NAMP
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Revisión del portafolio de 3Chopt Investment Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, 3Chopt Investment Partners mantenía 283 posiciones por un valor de USD 532 M, un aumento de 22% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

3Chopt Investment Partners destinó USD 33.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 115 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 50,751 acciones con un valor de USD 4.19 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dropbox, por un valor estimado de USD 2.01 M.

  • La mayor compra de 3Chopt Investment Partners en T2 2026 fue Wells Fargo: 50,751 acciones por un valor de USD 4.19 M.
  • 3Chopt Investment Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
  • La mayor reducción de 3Chopt Investment Partners durante T2 2026 fue en Dropbox, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
  • 3Chopt Investment Partners cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
  • Las diez principales posiciones de 3Chopt Investment Partners representan 41% de su cartera de USD 532 M en T2 2026.
  • 3Chopt Investment Partners abrió 43 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de 3Chopt Investment Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 532 M.

Según el Informe 13F de 3Chopt Investment Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.