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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 |
6026
First Bancorp
Damariscotta,
Maine
| 121 Mio. $ | +4,45 Mio. $ | +4 % | 4,83 % | 73,8 % | 112 | 3,57 % | 1,8 |
|
| 6027 |
6027
Spectrum Asset Management (Connecticut)
Stamford,
Connecticut
| 121 Mio. $ | -8,02 Mio. $ | -6 % | 1,53 % | 0,74 % | 7 | 0 % | 3,8 |
|
| 6028 |
6028
Gouws Capital LLC
Charlotte,
North Carolina
| 121 Mio. $ | +9,29 Mio. $ | +8 % | 8,64 % | 114 % | 47 | 4,26 % | 1,3 |
|
| 6029 |
6029
Walker Asset Management
Verona,
Missouri
| 121 Mio. $ | +5,76 Mio. $ | +5 % | 7,93 % | 87,6 % | 100 | 7 % | 1,2 |
|
| 6030 |
6030
AAFMAA Wealth Management & Trust
Fayetteville,
North Carolina
| 121 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -3 % | 5,31 % | 62,3 % | 53 | 9,43 % | 1,7 |
|
| 6031 |
ASI
6031
Advisory Services & Investments
Bend,
Oregon
| 121 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +10 % | 4,72 % | 19,9 % | 40 | 15 % | 1,2 |
|
| 6032 |
6032
HTG Investment Advisors
New Canaan,
Connecticut
| 121 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +10 % | 5,1 % | 57,4 % | 54 | 11,11 % | 0,5 |
|
| 6033 |
6033
David J. Yvars Group
University Park,
Florida
| 121 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +9 % | 12,3 % | 143 % | 89 | 20,22 % | 1,7 |
|
| 6034 |
6034
Basepoint Wealth
Cedar Rapids,
Iowa
| 121 Mio. $ | +1,14 Mio. $ | +0,9 % | 0,6 % | 113 % | 96 | 4,17 % | 1,3 |
|
| 6035 |
6035
TrueWealth Financial Partners
Bellevue,
Washington
| 121 Mio. $ | +4,95 Mio. $ | +4 % | 2,25 % | 36,4 % | 17 | 11,76 % | 1,2 |
|
| 6036 |
6036
McClarren Financial Advisors
State College,
Pennsylvania
| 121 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +10 % | 6,51 % | 63 % | 491 | 25,87 % | 0,8 |
|
| 6037 |
6037
Montz Harcus Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 121 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +12 % | 7,97 % | 84,1 % | 60 | 13,33 % | 1,2 |
|
| 6038 |
6038
Yorktown Energy Partners X
New York
| 121 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +16 % | 9,78 % | 95,9 % | 5 | 20 % | 2,1 |
|
| 6039 |
6039
Flagship Private Wealth
Woburn,
Massachusetts
| 121 Mio. $ | +8,88 Mio. $ | +8 % | 6,16 % | 62,7 % | 76 | 5,26 % | 2,1 |
|
| 6040 |
6040
Kapstone Financial Advisors
Lebanon,
Ohio
| 121 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +9 % | 7,92 % | 131 % | 105 | 15,24 % | 0,4 |
|
| 6041 |
6041
Von Berge Wealth Management Group
San Diego,
California
| 121 Mio. $ | +8,84 Mio. $ | +8 % | 6,63 % | 60,5 % | 66 | 10,61 % | 1,3 |
|
| 6042 |
6042
Charter Research & Investment Group
Southport,
Connecticut
| 121 Mio. $ | +6,37 Mio. $ | +6 % | 6,27 % | 82,3 % | 79 | 6,33 % | 6,1 |
|
| 6043 |
6043
Legacy Capital Wealth Partners
Little Rock,
Arkansas
| 120 Mio. $ | -246 Mio. $ | -67 % | 4,26 % | 70,4 % | 255 | 86,67 % | 1,1 |
|
| 6044 |
6044
Arias Resource Capital
George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
| 120 Mio. $ | -25 Mio. $ | -17 % | 17,2 % | 81,3 % | 1 | 0 % | 2 |
|
| 6045 |
6045
Andrews Lucia Wealth Management
Danville,
California
| 120 Mio. $ | +7,37 Mio. $ | +7 % | 4,59 % | 59,7 % | 26 | 7,69 % | 1,1 |
|
| 6046 |
6046
Plotkin Financial Advisors
Chevy Chase,
Maryland
| 120 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +12 % | 10,5 % | 95,3 % | 82 | 13,41 % | 2,1 |
|
| 6047 |
6047
Richelieu Gestion
Paris,
France
| 120 Mio. $ | +9,4 Mio. $ | +8 % | 4,05 % | – | 79 | 18,99 % | 0,9 |
|
| 6048 |
6048
Sagil Capital
London,
United Kingdom
| 120 Mio. $ | -3,97 Mio. $ | -3 % | 14,2 % | 104 % | 27 | 48,15 % | 0,6 |
|
| 6049 |
6049
General Partner Inc
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 120 Mio. $ | +6,23 Mio. $ | +5 % | 9,49 % | 83,1 % | 127 | 0,79 % | 0,4 |
|
| 6050 |
6050
Solstein Capital
Menlo Park,
California
| 120 Mio. $ | +5,04 Mio. $ | +4 % | 5,88 % | 91,4 % | 308 | 12,66 % | 1,8 |
|