James T. Borello RIAs Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10.150 $	Halten	406	–	–	﹤0,01 %	604
2026 Q2	10.905 $	Kaufen	+406	Neu	+10.555 $	﹤0,01 %	570

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWML

Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida 131 Mio. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miller Financial Services Marshall, Michigan 132 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA hielt seine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q3 2026 mit 406 Aktien im Wert von 10.150 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #604.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in NIE und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10.905 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 406 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Wert von 10.150 $.
James T. Borello RIA ließ seinen Bestand an Virtus Equity & Convertible Income Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Virtus Equity & Convertible Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 604.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in Virtus Equity & Convertible Income Fund erreichte im Q2 2026 mit 10.905 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .