Willow Creek Wealth Managements ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willow Creek Wealth Management Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	478.498 $	Verkaufen	5.513 -109	-2 %	-9.528 $	0,03 %	128
2026 Q2	479.120 $	Kaufen	+5.622	Neu	+467.844 $	0,03 %	129
2025 Q3	565.850 $	Kaufen	+7.389	Neu	+541.713 $	0,05 %	100

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 627 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mutual Advisors Omaha, Nebraska 5,82 Mrd. $ AUM 17,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois 2,86 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Willow Creek Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Willow Creek Wealth Management verringerte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 9.528 $ und hielt danach 5.513 Aktien im Wert von 478.498 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #128.

Willow Creek Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 565.850 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Willow Creek Wealth Management 5.513 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 478.498 $.
Willow Creek Wealth Management verkaufte 109 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.528 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Willow Creek Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 128.
Willow Creek Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Willow Creek Wealth Management in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q3 2025 mit 565.850 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Willow Creek Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .