Wilkerson Advisory Groups U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wilkerson Advisory Group Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	30.600 +46	+0,2 %	+1.818 $	0,34 %	35
2026 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	30.554 -3.117	-9 %	-116.505 $	0,36 %	36
2026 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	33.671 -973	-3 %	-34.388 $	0,41 %	36
2025 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	+34.644	Neu	+1,11 Mio. $	0,4 %	34

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 454 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Wilkerson Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wilkerson Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.818 $ und erhöhte die Position damit auf 30.600 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Wilkerson Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wilkerson Advisory Group 30.600 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,15 Mio. $.
Wilkerson Advisory Group kaufte im Q3 2026 46 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1.818 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Wilkerson Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 35.
Wilkerson Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Wilkerson Advisory Group in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wilkerson Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .