Wheelhouse Advisory Groups Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wheelhouse Advisory Group Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	40,2 Mio. $	Kaufen	864.767 +93.523	+12 %	+4,42 Mio. $	10,63 %	1
2026 Q2	36,8 Mio. $	Kaufen	771.244 +153.714	+25 %	+7,36 Mio. $	10,39 %	1
2026 Q1	29,6 Mio. $	Kaufen	617.530 +155.788	+34 %	+7,5 Mio. $	9,8 %	2
2025 Q4	22,2 Mio. $	Kaufen	461.742 +136.492	+42 %	+6,58 Mio. $	8,44 %	4
2025 Q3	15,7 Mio. $	Kaufen	325.250 +79.427	+32 %	+3,82 Mio. $	6,75 %	8
2025 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	245.823 +41.517	+20 %	+1,98 Mio. $	5,82 %	9
2025 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	204.306 +91.988	+82 %	+4,34 Mio. $	5,54 %	9
2024 Q4	5,27 Mio. $	Kaufen	112.318 +65.243	+139 %	+3,09 Mio. $	3,13 %	12
2024 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	+47.075	Neu	+2,23 Mio. $	1,45 %	12

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

55 North Private Wealth Winter Park, Florida 532 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Wheelhouse Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wheelhouse Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,42 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 864.767 Aktien im Wert von 40,2 Mio. $. Die Position macht 10,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Wheelhouse Advisory Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wheelhouse Advisory Group 864.767 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 40,2 Mio. $.
Wheelhouse Advisory Group kaufte im Q3 2026 93.523 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 10,63 % des Portfolios von Wheelhouse Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 1.
Wheelhouse Advisory Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Wheelhouse Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .