Phillips Financial Managements Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	93,6 Mio. $	Kaufen	2.015.032 +258.182	+15 %	+12,2 Mio. $	7,17 %	4
2026 Q2	83,9 Mio. $	Kaufen	1.756.850 +42.549	+2 %	+2,04 Mio. $	6,15 %	4
2026 Q1	82,1 Mio. $	Verkaufen	1.714.301 -52.536	-3 %	-2,53 Mio. $	5,95 %	4
2025 Q4	84,7 Mio. $	Kaufen	1.766.837 +238.095	+16 %	+11,5 Mio. $	5,46 %	4
2025 Q3	73,7 Mio. $	Kaufen	1.528.742 +171.936	+13 %	+8,27 Mio. $	4,86 %	4
2025 Q2	65,1 Mio. $	Kaufen	1.356.806 +38.284	+3 %	+1,82 Mio. $	4,73 %	4
2025 Q1	62,7 Mio. $	Kaufen	1.318.522 +88.590	+7 %	+4,18 Mio. $	4,84 %	4
2024 Q4	57,7 Mio. $	Kaufen	1.229.932 +369.847	+43 %	+17,5 Mio. $	4,53 %	3
2024 Q3	41,1 Mio. $	Kaufen	860.085 +182.327	+27 %	+8,65 Mio. $	3,18 %	8
2024 Q2	31,9 Mio. $	Kaufen	677.758 +53.348	+9 %	+2,5 Mio. $	2,63 %	9
2024 Q1	29,4 Mio. $	Kaufen	624.410 +115.962	+23 %	+5,45 Mio. $	2,41 %	11
2023 Q4	23,9 Mio. $	Kaufen	508.448 +75.347	+17 %	+3,51 Mio. $	2,08 %	13
2023 Q3	20,1 Mio. $	Kaufen	433.101 +62.288	+17 %	+2,9 Mio. $	1,9 %	15
2023 Q2	17,2 Mio. $	Kaufen	370.813 +69.502	+23 %	+3,24 Mio. $	1,59 %	17
2023 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	301.311 +8.327	+3 %	+386.822 $	1,36 %	20
2022 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	292.984 +28.297	+11 %	+1,3 Mio. $	1,37 %	20
2022 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	264.687 +20.465	+8 %	+957.948 $	1,34 %	20
2022 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	244.222 +223.843	+1.098 %	+10,6 Mio. $	1,24 %	23
2022 Q1	976.000 $	Kaufen	+20.379	Neu	+996.596 $	0,09 %	82

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFA

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 2.015.032 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $. Die Position macht 7,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 2.015.032 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 93,6 Mio. $.
Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 258.182 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 7,17 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .