Wheelhouse Advisory Groupの Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD 株式保有履歴

Wheelhouse Advisory GroupのDFSD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Wheelhouse Advisory GroupはDimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD)の保有株数を12%増やしました。推定$442万相当を買い増し、保有株数は合計864,767株、評価額は$4019万となりました。 このポジションはポートフォリオの 10.63% を占め、順位は #1 です。

Wheelhouse Advisory Groupは2024年第3四半期にDFSDの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する205本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFSDを保有しています。

• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第3四半期時点で、Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFを864,767株保有しており、その評価額は$4019万でした。
• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを93,523株購入しました。推定購入額は$442万です。
• 2026年第3四半期に、Wheelhouse Advisory Groupのポートフォリオに占めるDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの割合は10.63%で、保有銘柄の中で第1位でした。
• Wheelhouse Advisory Groupは2024年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する205のファンドがDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWheelhouse Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。