Westco Advisory Servicess iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westco Advisory Services Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	296.906 $	Verkaufen	2.629 -80	-3 %	-9.208 $	0,18 %	78
2026 Q2	329.794 $	Verkaufen	2.709 -24	-0,9 %	-2.782 $	0,2 %	76
2026 Q1	278.192 $	Kaufen	+2.733	Neu	+282.816 $	0,18 %	86

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Westco Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Westco Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 9.208 $ und hielt danach 2.629 Aktien im Wert von 296.906 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Westco Advisory Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 329.794 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Westco Advisory Services 2.629 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 296.906 $.
Westco Advisory Services verkaufte 80 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.208 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Westco Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 78.
Westco Advisory Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Westco Advisory Services in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 329.794 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Westco Advisory Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .