West Wealth Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Wealth Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	535.588 $	Kaufen	3.664 +110	+3 %	+15.879 $	0,08 %	81
2026 Q2	506.176 $	Verkaufen	3.554 -215	-6 %	-29.466 $	0,08 %	86
2026 Q1	456.882 $	Kaufen	3.769 +19	+0,5 %	+2.429 $	0,09 %	82
2025 Q4	483.169 $	Verkaufen	3.750 -15	-0,4 %	-1.916 $	0,1 %	69
2025 Q3	473.223 $	Kaufen	3.765 +9	+0,2 %	+1.088 $	0,11 %	68
2025 Q2	449.836 $	Verkaufen	3.756 -25	-0,7 %	-2.662 $	0,11 %	62
2025 Q1	389.128 $	Verkaufen	3.781 -1.271	-25 %	-138.666 $	0,12 %	60
2024 Q4	557.074 $	Verkaufen	5.052 -135	-3 %	-15.083 $	0,17 %	44
2024 Q3	564.295 $	Verkaufen	5.187 -169	-3 %	-17.718 $	0,18 %	44
2024 Q2	556.303 $	Verkaufen	5.356 -142	-3 %	-14.208 $	0,2 %	41
2024 Q1	554.224 $	Verkaufen	5.498 -274	-5 %	-26.207 $	0,21 %	43
2023 Q4	525.536 $	Kaufen	5.772 +1.028	+22 %	+87.211 $	0,21 %	43
2023 Q3	386.180 $	Verkaufen	4.744 -75	-2 %	-6.360 $	0,17 %	51
2023 Q2	405.585 $	Kaufen	4.819 +28	+0,6 %	+2.225 $	0,17 %	43
2023 Q1	373.615 $	Verkaufen	4.791 -1.368	-22 %	-103.342 $	0,17 %	40
2022 Q4	442.180 $	Verkaufen	6.159 -104	-2 %	-7.475 $	0,22 %	37
2022 Q3	419.000 $	Kaufen	6.263 +236	+4 %	+17.714 $	0,21 %	36
2022 Q2	433.000 $	Kaufen	6.027 +867	+17 %	+67.535 $	0,2 %	36
2022 Q1	447.000 $	Verkaufen	5.160 -1.310	-20 %	-112.346 $	0,18 %	37
2021 Q4	601.000 $	Kaufen	+6.470	Neu	+583.285 $	0,23 %	28

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von West Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

West Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.879 $ und erhöhte die Position damit auf 3.664 Aktien im Wert von 535.588 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

West Wealth Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 601.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Wealth Group 3.664 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 535.588 $.
West Wealth Group kaufte im Q3 2026 110 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 15.879 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von West Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 81.
West Wealth Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von West Wealth Group in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 601.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .