West Wealth Group
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West Wealth Group의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

West Wealth Group의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$53.6만 매수
3,664
+110
+3% +US$1.59만 0.08% 81
2026
Q2 		US$50.6만 매도
3,554
-215
-6% -US$2.95만 0.08% 86
2026
Q1 		US$45.7만 매수
3,769
+19
+0.5% +US$2.43천 0.09% 82
2025
Q4 		US$48.3만 매도
3,750
-15
-0.4% -US$1.92천 0.1% 69
2025
Q3 		US$47.3만 매수
3,765
+9
+0.2% +US$1.09천 0.11% 68
2025
Q2 		US$45만 매도
3,756
-25
-0.7% -US$2.66천 0.11% 62
2025
Q1 		US$38.9만 매도
3,781
-1,271
-25% -US$13.9만 0.12% 60
2024
Q4 		US$55.7만 매도
5,052
-135
-3% -US$1.51만 0.17% 44
2024
Q3 		US$56.4만 매도
5,187
-169
-3% -US$1.77만 0.18% 44
2024
Q2 		US$55.6만 매도
5,356
-142
-3% -US$1.42만 0.2% 41
2024
Q1 		US$55.4만 매도
5,498
-274
-5% -US$2.62만 0.21% 43
2023
Q4 		US$52.6만 매수
5,772
+1,028
+22% +US$8.72만 0.21% 43
2023
Q3 		US$38.6만 매도
4,744
-75
-2% -US$6.36천 0.17% 51
2023
Q2 		US$40.6만 매수
4,819
+28
+0.6% +US$2.22천 0.17% 43
2023
Q1 		US$37.4만 매도
4,791
-1,368
-22% -US$10.3만 0.17% 40
2022
Q4 		US$44.2만 매도
6,159
-104
-2% -US$7.48천 0.22% 37
2022
Q3 		US$41.9만 매수
6,263
+236
+4% +US$1.77만 0.21% 36
2022
Q2 		US$43.3만 매수
6,027
+867
+17% +US$6.75만 0.2% 36
2022
Q1 		US$44.7만 매도
5,160
-1,310
-20% -US$11.2만 0.18% 37
2021
Q4 		US$60.1만 매수
+6,470
신규 +US$58.3만 0.23% 28

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM US$71억
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

West Wealth Group의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

West Wealth Group 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 3.1% 늘리고, 약 US$1.59만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,664주로 늘렸으며 평가액은 US$53.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #81예요.

West Wealth Group 측은 2021년 4분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$60.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 443개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

  • West Wealth Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$53.6만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 3,664주를 보유했어요.
  • West Wealth Group 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 110주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.59만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 West Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #81위였습니다.
  • West Wealth Group 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • West Wealth Group의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$60.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 443개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 West Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.