Waverly Advisorss Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DFSI Fondsaktivität für DFSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	564.471 $	Verkaufen	12.516 -498	-4 %	-22.385 $	﹤0,01 %	1118
2026 Q1	551.806 $	Kaufen	13.014 +390	+3 %	+17.276 $	﹤0,01 %	1036
2025 Q4	540.875 $	Halten	12.624	–	–	﹤0,01 %	976
2025 Q3	516.954 $	Halten	12.624	–	–	0,01 %	843
2025 Q2	497.512 $	Halten	12.624	–	–	0,01 %	798
2025 Q1	440.451 $	Verkaufen	12.624 -300	-2 %	-10.406 $	0,01 %	811
2024 Q4	424.553 $	Halten	12.924	–	–	0,01 %	722
2024 Q3	461.842 $	Verkaufen	12.924 -1.000	-7 %	-34.206 $	0,01 %	602
2024 Q2	458.657 $	Halten	13.924	–	–	0,01 %	597
2024 Q1	468.821 $	Verkaufen	13.924 -1.829	-12 %	-59.129 $	0,01 %	491
2023 Q4	504.602 $	Verkaufen	15.753 -5.701	-27 %	-168.148 $	0,02 %	297
2023 Q3	615.944 $	Verkaufen	21.454 -4.316	-17 %	-129.950 $	0,03 %	236
2023 Q2	784.697 $	Kaufen	+25.770	Neu	+784.717 $	0,03 %	204

Weitere Fonds mit DFSI im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 610 Mio. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSI-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Q2 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 22.385 $ und hielt danach 12.516 Aktien im Wert von 564.471 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1118.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 784.697 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 12.516 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Wert von 564.471 $.
Waverly Advisors verkaufte 498 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.385 $.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1118.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF erreichte im Q2 2023 mit 784.697 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .