EP Wealth Advisorss Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSI Fondsaktivität für DFSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,2 Mio. $	Kaufen	426.228 +10.059	+2 %	+452.146 $	0,07 %	187
2026 Q1	17,6 Mio. $	Kaufen	416.169 +410.593	+7.364 %	+18,2 Mio. $	0,09 %	151
2025 Q4	238.904 $	Kaufen	+5.576	Neu	+232.144 $	﹤0,01 %	1273
2025 Q2	558.706 $	Verkaufen	14.177 -9.521	-40 %	-353.673 $	﹤0,01 %	741
2025 Q1	826.814 $	Verkaufen	23.698 -14.066	-37 %	-487.879 $	0,01 %	550
2024 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	+37.764	Neu	+1,29 Mio. $	0,01 %	445

Weitere Fonds mit DFSI im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 610 Mio. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSI-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Q2 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 452.146 $ und erhöhte die Position damit auf 426.228 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #187.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 426.228 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Wert von 19,2 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 10.059 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im geschätzten Wert von 452.146 $.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 187.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .