de Waverly Advisors Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação DFSI Atividade dos fundos em DFSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 564 mil	Vender	12.516 -498	-4%	-US$ 22,4 mil	﹤0,01%	1118
2026 Q1	US$ 552 mil	Comprar	13.014 +390	+3%	+US$ 17,3 mil	﹤0,01%	1036
2025 Q4	US$ 541 mil	Manter	12.624	–	–	﹤0,01%	976
2025 Q3	US$ 517 mil	Manter	12.624	–	–	0,01%	843
2025 Q2	US$ 498 mil	Manter	12.624	–	–	0,01%	798
2025 Q1	US$ 440 mil	Vender	12.624 -300	-2%	-US$ 10,4 mil	0,01%	811
2024 Q4	US$ 425 mil	Manter	12.924	–	–	0,01%	722
2024 Q3	US$ 462 mil	Vender	12.924 -1.000	-7%	-US$ 34,2 mil	0,01%	602
2024 Q2	US$ 459 mil	Manter	13.924	–	–	0,01%	597
2024 Q1	US$ 469 mil	Vender	13.924 -1.829	-12%	-US$ 59,1 mil	0,01%	491
2023 Q4	US$ 505 mil	Vender	15.753 -5.701	-27%	-US$ 168 mil	0,02%	297
2023 Q3	US$ 616 mil	Vender	21.454 -4.316	-17%	-US$ 130 mil	0,03%	236
2023 Q2	US$ 785 mil	Comprar	+25.770	Nova	+US$ 785 mil	0,03%	204

Outros fundos que detêm DFSI

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Francis Financial AUM de US$ 610 mi 16,1% Retorno est. (1 ano)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de US$ 952 mi 22,68% Retorno est. (1 ano)

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 311 mi 27,35% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em DFSI no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) em 3,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 22,4 mil e ficando com 12.516 ações avaliadas em US$ 564 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1118.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFSI no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 785 mil em T2 2023. 239 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 12.516 ações de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, no valor de US$ 564 mil.
Waverly Advisors vendeu 498 ações de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 22,4 mil.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representou ﹤0,01% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 1118.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 785 mil em T2 2023.
239 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional International Sustainability Core 1 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.