Walser Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Walser Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	245.114 $	Kaufen	1.074 +152	+16 %	+35.499 $	0,1 %	196
2026 Q2	209.291 $	Verkaufen	922 -28	-3 %	-6.254 $	0,09 %	207
2026 Q1	200.665 $	Kaufen	+950	Neu	+205.703 $	0,09 %	179

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas 620 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Walser Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Walser Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.499 $ und erhöhte die Position damit auf 1.074 Aktien im Wert von 245.114 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #196.

Walser Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Walser Wealth Management 1.074 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 245.114 $.
Walser Wealth Management kaufte im Q3 2026 152 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 35.499 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Walser Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 196.
Walser Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Walser Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .