Unique Wealth Strategiess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Strategies Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	419.954 $	Halten	1.385	–	–	0,15 %	166
2026 Q2	419.954 $	Verkaufen	1.385 -8	-0,6 %	-2.293 $	0,15 %	167
2026 Q1	364.949 $	Verkaufen	1.393 -29	-2 %	-7.848 $	0,15 %	180
2025 Q4	366.872 $	Verkaufen	1.422 -73	-5 %	-18.702 $	0,14 %	176
2025 Q3	380.170 $	Verkaufen	1.495 -20	-1 %	-4.960 $	0,15 %	177
2025 Q2	359.025 $	Verkaufen	1.515 -295	-16 %	-65.812 $	0,15 %	173
2025 Q1	401.368 $	Verkaufen	1.810 -132	-7 %	-31.523 $	0,18 %	154
2024 Q4	466.624 $	Verkaufen	1.942 -62	-3 %	-15.255 $	0,2 %	154
2024 Q3	475.369 $	Verkaufen	2.004 -3.262	-62 %	-741.205 $	0,2 %	149
2024 Q2	1,2 Mio. $	Halten	5.266	–	–	0,56 %	38
2024 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	5.266 -17.814	-77 %	-3,83 Mio. $	0,59 %	38
2023 Q4	4,92 Mio. $	Kaufen	+23.080	Neu	+4,45 Mio. $	3,28 %	3

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Unique Wealth Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth Strategies hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 1.385 Aktien im Wert von 419.954 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

Unique Wealth Strategies meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth Strategies 1.385 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 419.954 $.
Unique Wealth Strategies ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Unique Wealth Strategies aus und war dessen Position auf Rang 166.
Unique Wealth Strategies meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth Strategies in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth Strategies für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .