de Unique Wealth Strategies Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Strategies Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 420 k	Mantener	1,385	–	–	0.15%	166
2026 Q2	USD 420 k	Vender	1,385 -8	-0.6%	-USD 2.29 k	0.15%	167
2026 Q1	USD 365 k	Vender	1,393 -29	-2%	-USD 7.85 k	0.15%	180
2025 Q4	USD 367 k	Vender	1,422 -73	-5%	-USD 18.7 k	0.14%	176
2025 Q3	USD 380 k	Vender	1,495 -20	-1%	-USD 4.96 k	0.15%	177
2025 Q2	USD 359 k	Vender	1,515 -295	-16%	-USD 65.8 k	0.15%	173
2025 Q1	USD 401 k	Vender	1,810 -132	-7%	-USD 31.5 k	0.18%	154
2024 Q4	USD 467 k	Vender	1,942 -62	-3%	-USD 15.3 k	0.2%	154
2024 Q3	USD 475 k	Vender	2,004 -3,262	-62%	-USD 741 k	0.2%	149
2024 Q2	USD 1.2 M	Mantener	5,266	–	–	0.56%	38
2024 Q1	USD 1.2 M	Vender	5,266 -17,814	-77%	-USD 3.83 M	0.59%	38
2023 Q4	USD 4.92 M	Comprar	+23,080	Nuevas	+USD 4.45 M	3.28%	3

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth Strategies en VB: resumen de T3 2026

Unique Wealth Strategies mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 1,385 acciones por un valor de USD 420 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Unique Wealth Strategies reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.92 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth Strategies tenía 1,385 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 420 k.
Unique Wealth Strategies mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Unique Wealth Strategies en T3 2026 y fue su posición número 166.
Unique Wealth Strategies reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth Strategies en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.92 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.