True Wealth Designs Univest Financial UVSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu UVSP Fondsaktivität für UVSP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1.845 $	Halten	45	–	–	﹤0,01 %	1712
2026 Q2	1.969 $	Verkaufen	45 -12	-21 %	-470 $	﹤0,01 %	1698
2026 Q1	1.953 $	Halten	57	–	–	﹤0,01 %	1550
2025 Q4	1.867 $	Kaufen	57 +2	+4 %	+63 $	﹤0,01 %	1476
2025 Q3	1.652 $	Kaufen	55 +42	+323 %	+1.290 $	﹤0,01 %	1540
2025 Q2	391 $	Kaufen	13 +2	+18 %	+58 $	﹤0,01 %	1840
2025 Q1	312 $	Kaufen	+11	Neu	+326 $	﹤0,01 %	1752
2024 Q4	–	Verkaufen	-31	Geschlossen	-873 $	–	1521
2024 Q3	873 $	Kaufen	+31	Neu	+826 $	﹤0,01 %	1005

Weitere Fonds mit UVSP im Portfolio

Leeward Investments Boston, Massachusetts 1,98 Mrd. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,19 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina 5,72 Mrd. $ AUM 38,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVC Wealth Advisors Silverdale, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UVSP-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design hielt seine Position in Univest Financial (UVSP) im Q3 2026 mit 45 Aktien im Wert von 1.845 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1712.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in UVSP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1.969 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds UVSP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 45 Aktien von Univest Financial im Wert von 1.845 $.
True Wealth Design ließ seinen Bestand an Univest Financial-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Univest Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1712.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Univest Financial und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Univest Financial erreichte im Q2 2026 mit 1.969 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Univest Financial.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .