True Wealth Designs Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-40.221	Geschlossen	-1,94 Mio. $	–	811
2023 Q1	1,94 Mio. $	Verkaufen	40.221 -3.898	-9 %	-187.422 $	0,81 %	22
2022 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	+44.119	Neu	+2,09 Mio. $	0,98 %	19

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey 13,1 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von True Wealth Design: Q2 2023 im Rückblick

True Wealth Design hat die Position in Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 40.221 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,94 Mio. $.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFNM und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

True Wealth Design meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
True Wealth Design verkaufte 40.221 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .