de True Wealth Design Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-40,221	Cerradas	-USD 1.94 M	–	811
2023 Q1	USD 1.94 M	Vender	40,221 -3,898	-9%	-USD 187 k	0.81%	22
2022 Q4	USD 2.11 M	Comprar	+44,119	Nuevas	+USD 2.09 M	0.98%	19

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

First Ascent Asset Management Denver, Colorado AUM de USD 892 M 13.91% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey AUM de USD 13.1 mil M 20.8% Rendimiento estimado a 1 año

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1672 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM de USD 211 M 7.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en DFNM: resumen de T2 2023

True Wealth Design cerró por completo su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en T2 2023, liquidando una posición de 40,221 acciones por un valor estimado de USD 1.94 M.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en DFNM en T4 2022 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2022. Al cierre de T2 2023, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

True Wealth Design reportó que ya no tenía una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
True Wealth Design vendió 40,221 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.94 M.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de True Wealth Design en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2023, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.