Trinity Wealth Managements iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Wealth Management Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	337.286 $	Kaufen	15.891 +169	+1 %	+3.631 $	0,11 %	67
2026 Q2	340.381 $	Kaufen	15.722 +54	+0,3 %	+1.172 $	0,11 %	60
2026 Q1	342.236 $	Halten	15.668	–	–	0,13 %	54
2025 Q4	343.834 $	Halten	15.668	–	–	0,13 %	52
2025 Q3	343.991 $	Halten	15.668	–	–	0,13 %	52
2025 Q2	343.443 $	Kaufen	15.668 +307	+2 %	+6.676 $	0,14 %	53
2025 Q1	334.409 $	Kaufen	15.361 +91	+0,6 %	+1.955 $	0,15 %	46
2024 Q4	325.653 $	Kaufen	+15.270	Neu	+329.110 $	0,15 %	47

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WIM

Waycross Investment Management Bellingham, Washington 124 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Trinity Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q3 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.631 $ und erhöhte die Position damit auf 15.891 Aktien im Wert von 337.286 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Trinity Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 343.991 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 15.891 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 337.286 $.
Trinity Wealth Management kaufte im Q3 2026 169 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 3.631 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Trinity Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 67.
Trinity Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Trinity Wealth Management in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q3 2025 mit 343.991 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .