Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBTL Fondsaktivität für IBTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	578.201 $	Kaufen	28.638 +8.222	+40 %	+166.363 $	0,08 %	159
2026 Q1	416.464 $	Halten	20.416	–	–	0,07 %	181
2025 Q4	419.038 $	Halten	20.416	–	–	0,08 %	139
2025 Q3	419.957 $	Halten	20.416	–	–	0,08 %	148
2025 Q2	418.528 $	Halten	20.416	–	–	0,08 %	147
2025 Q1	415.057 $	Kaufen	+20.416	Neu	+407.938 $	0,08 %	140

Weitere Fonds mit IBTL im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,16 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTL-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) im Q2 2026 um 40 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 166.363 $ und erhöhte die Position damit auf 28.638 Aktien im Wert von 578.201 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBTL und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 28.638 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im Wert von 578.201 $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 8.222 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 166.363 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 159.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .