de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBTL Actividad de fondos de IBTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 578 k	Comprar	28,638 +8,222	+40%	+USD 166 k	0.08%	159
2026 Q1	USD 416 k	Mantener	20,416	–	–	0.07%	181
2025 Q4	USD 419 k	Mantener	20,416	–	–	0.08%	139
2025 Q3	USD 420 k	Mantener	20,416	–	–	0.08%	148
2025 Q2	USD 419 k	Mantener	20,416	–	–	0.08%	147
2025 Q1	USD 415 k	Comprar	+20,416	Nuevas	+USD 408 k	0.08%	140

Otros fondos que tienen IBTL en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1159 M 36.18% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBTL: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) en 40% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 166 k y elevar la posición a 28,638 acciones con un valor de USD 578 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #159.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBTL en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTL.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 28,638 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF con un valor de USD 578 k.
Summit Wealth Partners compró 8,222 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 166 k.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 159.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.